ברומטר (!) אג״ח חברות

קרן ברומטר (0B)(!) אג"ח חברות ללא מניות היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, ללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח קונצרניות מקומיות, בעוד שהחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25% לכל היותר, בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות. החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט, ופרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B – ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא "אג"ח כללי - קונצרני" במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), עם פרטי מדד המתפרסמים באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבניית יתרת התיק מעבר למגבלות שנקבעו. המדיניות מאפשרת גם חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולסיכוני אשראי מסוימים של בנקים או ברוקרים, בהתאם למגבלות הדין ולשיקול דעת מנהל הקרן.