אביב-שגב (4D) גמישה

קרן אביב - שגב (4D) גמישה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המנוהלת עבור הקרן על ידי אביב - שגב ניהול השקעות בע"מ, כאשר מנהל ההשקעות העיקרי הוא אבי שגב. הקרן מסווגת תחת כותרת העל "גמישות", ופועלת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. לפי פרופיל החשיפה 4D, שיעור החשיפה המרבי למניות עשוי להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וגם החשיפה למט"ח עשויה להגיע עד 120%. במסמך מצוין כי הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ולכן היא יכולה להחזיק רכיבים זרים בהיקף מהותי, לרבות ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. עוד צוין כי לקרן לא נקבע נכס ייחוס, משום שמדובר בקרן גמישה. מדיניות ההשקעות כוללת גם אפשרות לחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולסיכוני אשראי מסוימים, בכפוף למגבלות המפורטות בדוח.