מגדל מניות צמיחה

מגדל (4B) מניות צמיחה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המשקיעה בעיקר במניות צמיחה, על בסיס מודל כמותי-אנליטי שפותח בידי מנהל הקרן. המודל מסווג מניות כ"מניות צמיחה" בעיקר לפי מכפיל מכירות, מכפיל רווח, מכפיל הון ויחסים פיננסיים מקובלים נוספים, ומתעדכן אחת לרבעון. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו למניות צמיחה, ולפחות 75% מהנכסים ייחשפו למניות הנסחרות בישראל. החשיפה הכוללת למניות תנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ יכולה להגיע עד 30% מהשווי הנקי, בהתאם לפרופיל החשיפה 4B. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת בניירות ערך שאינם סותרים את מטרת מניות הצמיחה, וכן במזומנים, פיקדונות לזמן קצוב, נכסים המותרים להחזקה בקרן כספית ללא קונצרני ואופציות על שער מטבע. לקרן לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולא לסיכון אשראי של בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 125, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR).