הראל מחקה תלבונד-צמוד 3-5

קרן מחקה פתוחה של Harel Mutual Funds Ltd, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Tel Bond CPI-Linked 3-5. נכס הייחוס של הקרן הוא המדד המקומי בתחום האג"ח, במשקל של 100%, והקרן עוקבת אחריו באמצעות איזון יומי. לפי מסמך הקרן, מדובר בחשיפה לאג"ח חברות צמודות מדד, בריבית קבועה ובטווח בינוני, ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ, בהתאם לפרופיל חשיפה 00. מדיניות ההשקעות קובעת כי לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן לא תהיה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, כהגדרתן במסמך. בנוסף, נקבעו מגבלות על חשיפת סיכון אשראי לתאגידים בנקאיים ולברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. עבור משקיעים המחפשים פתרון פסיבי בשוק האג"ח הקונצרני המקומי הצמוד למדד, הקרן מציעה מעקב אחר מדד Tel Bond CPI-Linked 3-5 במסגרת קרן פתוחה.