הראל מחקה תלבונד תשוא צמו

קרן מחקה פתוחה של הראל, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Tel Bond - Yields CPI Linked. נכס הייחוס של הקרן הוא המדד המקומי בתחום האג"ח, במשקל של 100%, והקרן מתאזנת על בסיס יומי. לפי מסמך הקרן, מדובר בחשיפה לאג"ח מקומיות, בסיווג פרסומי של אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובכותרת ראשית של אג"ח חברות צמודות מדד. פרופיל החשיפה הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. מדיניות ההשקעות קובעת כי לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ, וכן לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. בנוסף, נקבעו מגבלות על חשיפת אשראי לתאגידים בנקאיים ולברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור. עבור משקיעים שמחפשים פתרון פסיבי העוקב אחר מדד אג"ח קונצרני צמוד מדד בישראל, הקרן מציעה מסגרת ברורה של מעקב אחר מדד ייחוס מוגדר, עם דגש על שוק האג"ח המקומי וללא רכיב מנייתי או מטבעי.