אש אג״ח קונצרני מדורג

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המתמקדת בעיקר באג"ח קונצרניות מדורגות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח קונצרניות בדירוג BBB- ומעלה או דירוג מקביל, ולכן הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק החוב הקונצרני המקומי בדגש על איכות אשראי מוגדרת. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. במסמך מצוין כי נכס הייחוס של הקרן הוא משולב, וכולל בעיקר את מדד Tel Bond Reservoir בשיעור 90%, לצד ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index בשיעור 10%, וכן רכיב דולר ארה"ב בשיעור 5% לצורכי חישוב וחשיפה. עוד עולה כי הקרן מסווגת תחת אג"ח בארץ – חברות והמרה, ללא מניות, וכי היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה לפי הסימון בטופס.