ברק תיק 10/90

ברק (1B) תיק 10/90 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המנוהלת על ידי ברק קרנות נאמנות בע"מ. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה דומיננטית לשוק האג"ח המקומי, לצד רכיב מנייתי מוגבל. נכס הייחוס של הקרן בנוי מ-90% All-Bond כללי ו-10% מניות כללי, שניהם בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בהתאם למדיניות ההשקעות, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, כאשר לפחות 75% מהשווי האמור יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מכל סוג הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי מסוימים. היתרה מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. סיווג הקרן הוא אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 1B.