FOREST אג״ח

קרן FOREST (1B)(!) Bonds IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - כללי, ובפרט אג"ח כללי בארץ עם חשיפה של עד 10% למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או למזומנים ו/או לפיקדונות, ולפחות 75% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. הקרן רשאית להחזיק חשיפה למניות בשיעור שלא יעלה בערכו המוחלט על 10%, וחשיפה למט"ח שלא תעלה בערכה המוחלט על 30%. בנוסף, שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב הנסחרות בארץ מוגבל ל-25% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-10% Local General Equities, שניהם בחישוב GTR. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. פרופיל החשיפה שלה הוא 1B, כלומר עד 10% מניות ועד 30% מט"ח. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים.