FORESTי 10/90

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Forest, המסווגת בקטגוריית agah klali bearetz ad 10% menayot. לפי מדיניות ההשקעות המלאה המופיעה בדוח, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, כאשר החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי האמור. בנוסף, החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-10% Local General Equities באפיק מניות, שניהם בחישוב gross total return. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה לפי הסימונים בדוח. עוד עולה מהמסמך כי הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. למשקיעים המחפשים חשיפה עיקרית לשוק האג"ח המקומי בישראל, עם רכיב מנייתי מוגבל של עד 10%, הקרן מציגה מסגרת השקעה ברורה המבוססת על מדיניות חשיפה מוגדרת.