FORESTי 10/90

FOREST (1B) 90/10 IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי, עם רכיב מנייתי מוגבל. נכס הייחוס של הקרן בנוי מ-90% All-Bond כללי מקומי ו-10% מניות כללי מקומי, כאשר אופן החישוב המוצהר הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בהתאם למדיניות ההשקעות, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ומתוך זה החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם רכיבים מסוימים נטולי זיקה לישראל, מוגבלת לעד 10%. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ומטבע חוץ, אך בהיקף מוגבל. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 1B.