FOREST תיק אג״ח ללא מניות

קרן FOREST (0B) תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מקומיות מוגבלת ל-25% מהנכסים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ולכן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה סולידית יחסית לשוק החוב ללא רכיב מנייתי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B: ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. בנוסף, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן אינה נחשפת לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד. הקרן גם יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, בסיווג מקומי ובאפיק אג"ח, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% מנכס הייחוס. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, בכפוף למגבלות המדיניות.