מיטב בנקים פי 3

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת כקרן ממונפת בסיכון גבוה עם פרופיל חשיפה 6A. מטרת ההשקעה היא לייצר חשיפה מוגברת למניות בנקים בישראל, כך שנכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א בנקים-5, מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), שמחושב ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בטיקר TA-BANK5. משקל נכס הייחוס הוא 300%, ולכן הקרן שואפת לחשיפה של פי 3 למדד הבנקים המקומי באמצעות ניהול ממונף. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למניות של בנקים הנסחרות בישראל לא תפחת מ-280% ולא תעלה על 320% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות הבנקים מוגדרות כמניות של גופים בנקאיים ופיננסיים רלוונטיים, וכן גופים הכלולים במדד ת"א בנקים-5. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות בנקים מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. בנוסף, החשיפה הכוללת למניות תהיה מעל 200%, והחשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10%. הקרן רשאית להשתמש בנגזרים ולנהל את יתרת הנכסים לפי שיקול דעת מנהל הקרן, תוך מגבלות אשראי ואג"ח שנקבעו במדיניות.