אג״ח קונצרני דולרי IG Top-30 — מגודר־מטבע

המדד מתעדכן באופן שוטף בהתאם לנזילות בשוק המשני, וכולל הנפקות גדולות של תאגידים אמריקאיים מובילים.

הגרסה המנוטרלת מטבע בקטגוריה מבטלת את החשיפה לדולר ומותירה למשקיע רק את התשואה הטהורה של אג״ח קונצרני דולרי איכותי. שילוב נדיר ושימושי — חשיפה לאשראי תאגידי אמריקאי באיכות גבוהה, מבלי לקחת על עצמו הימור על המטבע.

הקרנות בקטגוריה עוקבות-בלבד אחר אותו מדד ומסומנות בסיומת המגודרת. תיק הנכסים זהה והבחירה ביניהן היא בעיקר בעלות הניהול ובמנהל.

עלות הגידור משקפת את פער הריביות הדולרי-שקלי, וכאשר זה רחב — היא מקזזת חלק מהותי מהקופון הדולרי. שגיאת העקיבה רחבה יותר בהשוואה לקרנות אג״ח לא מגודרות.

הקטגוריה מתאימה למשקיעים אג״חיים שרוצים חשיפה לאשראי תאגידי אמריקאי בדרגה השקעתית כעוגן דפנסיבי, אך מעדיפים שהתשואה תהיה בשקלים — ללא תנודות שער מטבע על הקופון.