S&P 500 משקל שווה — מגודר־מטבע

הגישה הזו מקטינה את הריכוזיות של חברות הענק, ומגבירה את ההשפעה היחסית של חברות בינוניות וקטנות יותר מתוך ה-500.

הגרסה המנוטרלת מטבע בקטגוריה זו פוטרת את המשקיע מההימור הדולרי המצורף. מתאימה למי שמאמין שמודל המשקל-השווה יניב תשואה עודפת בטווח הארוך, אך לא רוצה להוסיף הימור על המטבע מעבר לכך.

הקרנות בקטגוריה עוקבות-בלבד אחר אותו מדד, מסומנות בסיומת (4A). תיק הנכסים זהה. ההבחנה ביניהן היא בעיקר בעלות הניהול.

עלות הגידור משוקעת בפער הריביות הדולרי-שקלי. דמי הניהול בקרנות אלו גבוהים מעט מקרנות S&P 500 הרגילות, בעקבות הצורך בריבלנסינג תכוף יותר של תיק הנכסים.

הקטגוריה מתאימה למשקיעים שמחפשים פיזור נטו של חשיפה אמריקאית — פחות תלות ב-Magnificent Seven, יותר משקל לחברות איכותיות באמצע התפלגות — בלי לערב את שאלת המטבע.