מוצרי צריכה בסיסיים בארה״ב — ללא גידור

מדד S&P Consumer Staples Select Sector מקבץ את החברות הללו הכלולות ב-S&P 500 ומשקלל אותן לפי שווי שוק.

בקטגוריה הלא מנוטרלת, התשואה למשקיע משלבת את הביצוע התפעולי של החברות עם תנועת שער הדולר. הקרנות מסומנות בסיומת (4D) ועוקבות-בלבד אחר המדד. ההבחנה בין הקרנות נעוצה בעיקר במנהל ובעלויות, לא בתמהיל.

עבור המשקיע הישראלי, השילוב הזה משמש לפעמים כחלופה לחיסכון דולרי מובנה — סקטור עם מאפיינים יציבים שגם מספק חשיפה למטבע. בתקופות של חולשת השקל, הקטגוריה עשויה להניב מעבר לתשואה הסקטוריאלית.

דמי הניהול והנאמנות בקטגוריה נמוכים יחסית, מאחר ומדובר במדד גדול ומתחרה במספר רב של מנהלים. שגיאת העקיבה נמוכה גם היא בעקבות העדר שכבת חוזי גידור.

הקטגוריה מתאימה למשקיעים מתונים שמעוניינים בחשיפה דפנסיבית עם תוספת של תנועת מטבע — שילוב המתפקד טוב כעוגן בתיק שמרני אך מאוזן.