אנליסט השקעות

אנליסט (4D) השקעות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בסיווג גמישות, המנוהלת באופן אקטיבי וללא התחייבות לעקוב אחר מדד ייחוס. במסמך מצוין כי מאחר שמדובר בקרן גמישה, לא נקבע לה נכס ייחוס, ולכן היא אינה קרן מחקה. נכסי הקרן מושקעים לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, במטרה לאפשר גמישות רחבה בבחירת אפיקי ההשקעה והיקפי החשיפה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה מרבית למטבע חוץ עד 120%. מדיניות ההשקעות מאפשרת גם חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל, עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בכפוף לתנאים המפורטים בדוח. בנוסף, הקרן רשאית להחזיק ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים. הקרן מוגדרת גם כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ וקרן מועדים קבועים, שבה ניתן ליצור ולפדות יחידות ביום הראשון של כל חודש.