אנליסט השקעות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Analyst, המסווגת בקטגוריית גמישות ובפרופיל חשיפה 4D. משמעות הפרופיל היא חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למט"ח, כך שמדובר בקרן בעלת מרחב פעולה רחב יחסית בניהול ההשקעות. לפי מסמך הקרן, נכסי הקרן יושקעו לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, ולכן אין לקרן נכס ייחוס קבוע; במסמך אף מצוין במפורש כי בשל היותה קרן גמישה לא נקבע לה נכס ייחוס. הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ולכן היא יכולה להחזיק גם ניירות ערך זרים, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, וכן ליצור חשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים. בנוסף, נקבעו מגבלות אשראי, ובהן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל עד 120% מהשווי הנקי, וכן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת הסיכון הראשונה בלבד. יחידות הקרן מוצעות ללא הגבלה, והקרן היא קרן מועדים קבועים שבה ניתן ליצור ולפדות יחידות ביום הראשון של כל חודש.