קסם אקט!קונצרני לונג שורט

קרן נאמנות פתוחה אקטיבית וממונפת של KSM, הפועלת באסטרטגיית לונג-שורט בשוק האג"ח הקונצרני. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, הקרן תשקיע בהתאם להוראות הדין החלות על קרן ממונפת, כאשר החשיפה לאגרות חוב קונצרניות תהיה בטווח של 75% עד 140% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקביל, מנהל הקרן רשאי לבצע מכירה בחסר של אגרות חוב קונצרניות בשיעור של מינוס 10% עד מינוס 40% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בכפוף לאמור במסמך. הקרן אינה חשופה למניות, וחשיפתה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסיה, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי - קונצרני, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. עוד מצוין כי לא תוגבל החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להגדרות ולסייגים שבמדיניות. הקרן אינה קרן מחקה ואינה קרן חשיפה הפוכה, והיא מיועדת למשקיעים המבקשים חשיפה אסטרטגית וגמישה לשוק האשראי הקונצרני.