ברק אולטרה ת״א 125 פי 3

קרן ברק (6A) אולטרה ת"א 125 פי 3 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, ממונפת, שמטרתה לייצר חשיפה גבוהה במיוחד לשוק המניות המקומי באמצעות מדד ת"א‑125. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 125, בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בטיקר TA-125 ובמתודולוגיית חישוב של מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). משקל נכס הייחוס הוא 300%, ולכן הקרן מכוונת לחשיפה של פי 3 למדד. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א‑125 תנוע בדרך כלל בין 280% ל‑320% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות תהיה מעל 200%. הקרן רשאית להשיג את החשיפה באמצעות ניהול אקטיבי של נכסיה ושימוש בנגזרים, תוך שמירה על מגבלת חשיפה למט"ח של עד 10% בערך מוחלט. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות אשראי וסיכון שנקבעו במדיניות, לרבות הגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל חשיפה לגופים בנקאיים או ברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן מסווגת כקרן ממונפת בסיכון גבוה עם פרופיל חשיפה 6A.