ברק אולטרה ת״א 35 פי 3

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של ברק, המסווגת כקרן ממונפת בסיכון גבוה. לפי מסמכי הקרן, נכס הייחוס הוא מדד Tel Aviv 35, בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ובמשקל ייחוס של 300%. מדיניות ההשקעות קובעת כי שיעור החשיפה למניות הנכללות במדד Tel Aviv 35 לא יפחת מ-280% ולא יעלה על 320% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולכן הקרן מיועדת למשקיעים המבינים את מאפייני הסיכון של חשיפה ממונפת. בנוסף, צוין כי חשיפת הקרן למניות תעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסיה, בעוד שלמטבע חוץ לא תיווצר חשיפה כלל. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 60, כלומר חשיפה מרבית גבוהה מאוד למניות וללא חשיפה למט"ח. יתרת נכסי הקרן מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, בכפוף למגבלות האשראי וההשקעה המפורטות בדוח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה קרן חשיפה הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים.