מגדל בונד שקלי A ומעלה

קרן מגדל (00) בונד שקלי A ומעלה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת באג"ח קונצרניות שקליות לא צמודות בדירוג השקעה גבוה. מדיניות הקרן קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי יושקעו ב"בונד שקלי A ומעלה" – כלומר באגרות חוב קונצרניות לא צמודות בש"ח בדירוג A- ומעלה, או בדירוג מקביל או גבוה ממנו. הקרן יכולה להחזיק גם באג"ח שדירוגן ירד מתחת לרמה זו לפרק זמן מוגבל לאחר הורדת הדירוג. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים בנכסים אחרים, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים המותרים לקרן כספית ללא קונצרני. החשיפה לנכסים שאינם שקליים מוגבלת לעד 10%, משך החיים הממוצע של כלל הנכסים לא יעלה על שש שנים, והדירוג הממוצע של כלל האג"ח לא יפחת מדירוג A. לקרן אין חשיפה למניות, למט"ח, לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה, ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד שקלי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב.