סיגמא בונד שקלי A ומעלה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות שקליות לא צמודות הנסחרות בישראל, בדירוג A- ומעלה או בדירוג מקביל גבוה יותר. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו ל"בונד שקלי A ומעלה", בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ, וגם במסמך מצוין כי הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Bond Shekel, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. עוד עולה כי הקרן עשויה להשתמש בנגזרים על ריבית שקלית או על אג"ח שקליות, וכן לבצע מכירה בחסר, השאלת ניירות ערך ועסקאות מכר חוזר, והכול בכפוף למדיניות ההשקעות המפורטת. סיווג הקרן לצורכי פרסום הוא אג"ח בארץ - חברות והמרה, ובכותרת הראשית: חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים.