קסם אקטיב קונצרני שקלי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM המתמקדת באג"ח קונצרניות שקליות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאג"ח קונצרניות שקליות מקומיות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה הכוללת לנכסים שאינם באפיק זה מוגבלת ל-25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח בה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. בנוסף, שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה מוגבל לעד 30%. נכס הייחוס המופיע בדוח הוא מדד Tel Bond Non-Linked, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), עם משקל של 100% בנכס הייחוס. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ - חברות והמרה, ובכותרת הראשית: חברות והמרה שקלי ללא מניות. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, קרן ממונפת או קרן חשיפה הפוכה, והיתרה בנכסים תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.