קסם אקטיב קונצרני שקלי

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול קסם קרנות נאמנות, המתמקדת בעיקר באג"ח קונצרניות שקליות הנסחרות בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאג"ח קונצרניות שקליות מקומיות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה הכוללת לנכסים אחרים מוגבלת ל-25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח והנכסים שאינם שקליים מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד-לא צמודות, במשקל של 100% מנכס הייחוס. המדד מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), נסחר תחת הטיקר TEL-BNL, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בהתאם לכך, הקרן פועלת בתחום אג"ח החברות וההמרה בישראל, בקטגוריה שקלית ללא מניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למטבע חוץ. יתרת הנכסים בקרן נקבעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, במסגרת המגבלות שנקבעו במדיניות ההשקעות.