הפניקסקסם תיק קונצרנימדור

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Phoenix KSM, המתמקדת בעיקר בשוק איגרות החוב הקונצרניות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בארץ ו/או לאיגרות חוב להמרה מדורגות בדירוג BBB- ומעלה, וכן ניתן להיחשף גם לקרנות סל או למדדים המבוססים על אג"ח קונצרני כאמור. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד חשיפה מוגבלת למט"ח. עוד מצוין כי הקרן לא תיצור חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, הקרן לא תיחשף לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, ומגבילה גם חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט בתנאי דירוג מחמירים. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ - חברות והמרה, ובכותרת הראשית: חברות והמרה ללא מניות. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה לפי הסימונים בדוח.