הפניקסקסם תיק קונצרנימדור

קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בשוק האג"ח הקונצרני בישראל, עם דגש על איגרות חוב מדורגות בדירוג השקעה. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בארץ ו/או לאגרות חוב להמרה כאמור, בדירוג BBB- ומעלה, וכן ניתן להיחשף באמצעות קרנות סל שנכס הבסיס שלהן הוא אג"ח קונצרני כזה או באמצעות מדד המורכב מאג"ח קונצרני כאמור. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי – קונצרני, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות. החשיפה למט"ח מוגבלת, ובפרופיל החשיפה 0B המשמעות היא ללא חשיפה למניות ועד חשיפה מוגבלת למטבע חוץ. בנוסף, החשיפה לנכסים שאינם אג"ח קונצרני מדורג הנסחר בארץ מוגבלת, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים מותרים נוספים. הקרן גם אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, ומגבילה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט בדירוגים גבוהים במיוחד. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, תוך שמירה על מסגרת המדיניות שנקבעה.