הראל שקלית קונצרני פלוס

הראל (2B) שקלית קונצרני פלוס היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות שקליות לא צמודות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאג"ח קונצרניות לא צמודות בש"ח ולתעודות חוב שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד רכיב האג"ח, הקרן יכולה להחזיק גם רכיב מנייתי, כאשר החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי, וכן חשיפה למט"ח עד 25%, ובפועל היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, נגזרים בחו"ל ומטבע חוץ מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי. הקרן גם מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% מדד תל בונד-לא צמודות ו-15% מדד ת"א 125, שניהם במדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – חברות והמרה, בתת-קטגוריה חברות והמרה שקלי עם מניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 2B.