הראל שקלית קונצרני פלוס

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם מאפיין של חברות והמרה שקלי עם מניות. מדיניות ההשקעות של הקרן מתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות לא צמודות הנקובות בש"ח ונסחרות בישראל, כאשר החשיפה אליהן לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק רכיב משלים בנכסים אחרים, ובכלל זה מניות, בכפוף למגבלות החשיפה שנקבעו במדיניות. החשיפה למניות לא תעלה על 20%, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 25%, כאשר השווי הכולל של ניירות ערך חוץ ונכסים זרים נוספים מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% מדד Tel Bond Non-Linked ו-15% מדד TA-125, שניהם במדדי השקעה ברוטו ממס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה, והיא אינה מתחייבת לחלק תשלומים.