הראל קונצרני שקלי + 10%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - חברות והמרה, ובכותרת הראשית חברות והמרה שקלי עם מניות. מדיניות ההשקעות של הקרן מתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות לא צמודות, הנקובות בש"ח ונסחרות בישראל, כאשר החשיפה אליהן לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק רכיב מנייתי בהיקף של עד 10% מהשווי הנקי, וכן חשיפה למטבע חוץ עד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% מדד Tel Bond Shekel ו-10% מדד TA-125, שניהם מדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי פרופיל החשיפה 1A, הקרן מוגבלת לחשיפה מנייתית נמוכה ולחשיפת מט"ח נמוכה. עוד עולה מהדוח כי הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה ואינה קרן כשרה. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. עבור משקיעים המחפשים שילוב של ליבת אג"ח קונצרני שקלי מקומי עם תוספת מנייתית מוגבלת, הקרן מציגה מסגרת השקעה ברורה ומוגדרת.