FOREST אג״ח מדורג

קרן נאמנות פתוחה רגילה של פורסט קרנות נאמנות, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל בדירוג השקעה. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות מקומיות בדירוג BBB- או דירוג מקביל ומעלה. אם דירוג של אג"ח מוחזקת יורד מתחת לרמה זו לאחר הרכישה, מנהל הקרן רשאי להתאים את ההחזקות בתוך 10 ימי חישוב מחירים. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים באפיקים אחרים בהתאם לדין, והקרן אינה יוצרת חשיפה למניות. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, הקרן רשאית להיחשף לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בשיעור מצטבר של עד 25% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד 60 צמודות, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TEL-B60 Index, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – חברות והמרה, ללא מניות, עם פרופיל חשיפה 0A.