FOREST אג״ח מדורג

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Forest Mutual Funds Ltd, המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל בדירוג השקעה. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות מקומיות בדירוג BBB- או דירוג מקביל ומעלה. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ולכן מתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הקונצרני המקומי ללא רכיב מנייתי. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. בנוסף, הקרן רשאית להחזיק בשיעור מוגבל גם אג"ח שאינו בדירוג השקעה וכן אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף למגבלות המפורטות במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Bond 60 Linked, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), כך שהמדד משמש נקודת ייחוס מרכזית להבנת שוק היעד של הקרן. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ – חברות והמרה, ללא מניות, עם סימן קריאה. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, הפוכה או כשרה לפי הסימונים במסמך.