כרמים צמוד מדד מדורג

קרן כרמים (00) צמוד מדד מדורג היא קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר באיגרות חוב קונצרניות צמודות מדד הנסחרות בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות צמודות מדד בדירוג השקעה, בדירוג Baa2 לפחות על ידי מדרוג, BBB לפחות על ידי מעלות, או דירוג מקביל על ידי חברה מדרגת אחרת. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות ואינה יוצרת חשיפה למט"ח, ולכן פרופיל החשיפה שלה הוא 00. עד 25% מנכסי הקרן יכולים להיות מושקעים בנכסים אחרים שאינם אג"ח קונצרניות צמודות מדורגות בישראל, בכפוף למגבלות המדיניות. הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן אינה נחשפת לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים שנקבעו במדיניות. בנוסף, החשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים בחו"ל מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח צמודות מדד קונצרניות בישראל, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR).