מגדל צמודה בונד מדורג

קרן נאמנות פתוחה של מגדל, המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל והצמודות למדד המחירים לצרכן. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח קונצרניות צמודות מדד של תאגידים שהתאגדו בישראל, בעוד שהחשיפה לנכסים אחרים מוגבלת. הקרן פועלת ללא חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסיה. בנוסף, הקרן אינה נחשפת לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ואינה נחשפת לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להגדרות ולסייגים המופיעים במסמך. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב הקונצרניות שאליהן הקרן חשופה לא יעלה על 5 שנים. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Bond CPI-Linked, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ללא מניות, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים. הקרן עשויה להתאים למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הקונצרני המקומי הצמוד למדד, תוך דגש על דירוג השקעה והגבלת סיכונים מסוימים.