מיטב ! שקלי קונצ עד 4 שנ

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת באגרות חוב קונצרניות שקליות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת במסמך, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות שקליות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן שואפת לשמור על משך חיים ממוצע של עד 4 שנים בתיק האג"ח הקונצרני השקלי, ועד 5 שנים בכלל תיק האג"ח של הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועם חשיפה למט"ח של עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, הקרן עשויה להיחשף ללא הגבלה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולת זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין. נכס הייחוס המופיע במסמך הוא מדד Tel Bond Shekeli, בחישוב GTR, בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת או הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים.