איביאי אג״ח חברות מדורג

קרן נאמנות פתוחה רגילה של I.B.I, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – חברות והמרה ללא מניות, עם פרופיל חשיפה 0B. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל בדירוג השקעה של BBB- ומעלה, או בדירוג מקביל או גבוה ממנו. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ושיעור החשיפה למט"ח מוגבל לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל, כפי שהוגדרו במסמך. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Bond Maagar, במשקל של 100%, בסיווג מקומי ובאפיק אג"ח, כאשר אופן החישוב הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן מוגדרת כפטורה לצורכי מס, אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה. עבור משקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הקונצרני המדורג בישראל, הקרן מציגה מדיניות ממוקדת באפיק מקומי בדירוג השקעה וללא חשיפה מנייתית.