אימפקט (2B)י 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds Ltd, המנוהלת עבור הקרן בידי Impact Portfolio Management Ltd. לפי הדיווח, מדיניות הקרן מכוונת לחשיפה מהותית לאג"ח, פקדונות ומזומנים בשיעור שלא יפחת מ-80%, כאשר החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. לצד זאת, החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-20% Local General Equities, שניהם בחישוב GTR. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן אינה מסומנת כקרן מחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה, כשרה או קרן מועדים קבועים. עוד עולה כי הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ופרופיל החשיפה שלה הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. למשקיעים המחפשים שילוב של רכיב אג"ח דומיננטי עם מרכיב מנייתי מוגבל, הקרן מציגה מסגרת השקעה מקומית בעיקרה עם גמישות מסוימת בניהול היתרה לפי שיקול דעת מנהל הקרן.