אש שווקים מפתח עד 30 מטח

קרן אלטשולר שחם (4B) שווקים מפותחים עד 30% מט"ח היא קרן מניות חו"ל המתמקדת בחשיפה לשווקים מפותחים. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מחשיפת הקרן יהיו למניות הנסחרות מחוץ לישראל, ולפחות 75% מהחשיפה יהיו למדדי שווקים מפותחים. נכס הייחוס של הקרן הוא MSCI World Index Daily Net TR Local, מדד מניות עולמי של MSCI, המחושב במתכונת Net Total Return ובטיקר NDDLWI. הקרן מסווגת כקרן מניות גיאוגרפית מוגנת מט"ח, עם פרופיל חשיפה 4B, כלומר חשיפה מנייתית שיכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 30%. מנהל הקרן רשאי ליצור את החשיפה באמצעות השקעה ישירה וכן באמצעות נגזרים, לרבות אופציות, חוזים עתידיים, עסקאות מכר חוזר ומכירה בחסר, אך אינו מתחייב לעשות כן. בנוסף, מנהל הקרן פועל לצמצום החשיפה למטבע חוץ, כך שהשפעת תנודות המטבע על מחירי הקנייה והפדיון תוגבל, בכפוף לדין. עד 25% מהחשיפה יכולים להיות בנכסים שאינם מדדי שווקים מפותחים, למעט מזומן, פיקדונות ונכסים מותרים דומים. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.