מגדל תיק 10/90

מגדל (1B) תיק 10/90 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת על ידי מגדל קרנות נאמנות בע"מ. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה דומיננטית לשוק האג"ח המקומי, לצד רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה המצטברת לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוך כך החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים שהונפקו בידי תאגידים ישראליים, לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ולכן הקרן פועלת ביחס לשוק האג"ח הכללי המקומי. עם זאת, הקרן אינה מסומנת כקרן מחקה, ולכן ניהול ההשקעות בה הוא אקטיבי במסגרת מגבלות המדיניות. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 10%, ואין בקרן חשיפה לסיכון אשראי של בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. סיווג הקרן הוא אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות, עם פרופיל חשיפה 1B.