מגדל 10/90 פלוס

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עם חשיפה של עד 10% למניות. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת במסמך, החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. הקרן יכולה להחזיק גם נכסים שאינם אג"ח ישראליות, בכפוף למגבלות שנקבעו, כאשר החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%, ובפועל גם הוגבלה כך שסך ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, מטבע חוץ ונגזרים על נכסי בסיס בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 30%, וכי לא תהיה חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. נכס הייחוס שצוין הוא All-Bond General, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס.