אנליסט פיזור רחב 10/90

קרן אנליסט (1A) פיזור רחב 10/90 היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי, עם רכיב מנייתי מוגבל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים, ומתוך זה לפחות 75% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל מוגבל ל-25% מהנכסים. הקרן מאפשרת חשיפה למניות בשיעור של עד 10% מהשווי הנקי, כאשר החשיפה למניה בודדת מוגבלת, וכן חשיפה למט"ח עד 10%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבלת גם היא. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% למדד All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי, ו-10% למדד ת"א 125, המחושב בגרסת GTR. בהתאם לכך, הקרן פועלת כאסטרטגיית 90/10 מקומית רחבה, המשלבת ליבת אג"ח ישראלית עם רכיב מנייתי ישראלי מצומצם, תוך פיזור רחב ומגבלות חשיפה מוגדרות.