אש 10/90 מניות ת״א

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המיועדת להשקעה בעיקר בשוק המקומי בשילוב אג"ח ומניות בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאג"ח, לפיקדונות ולמזומנים לא תפחת מ-90%, ומתוכה החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. לצד זאת, החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולפחות 75% מהחשיפה המנייתית בפועל מיועדת למניות הנסחרות בבורסה בתל אביב. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% All-Bond כללי ו-10% מדד ת"א 125, כאשר רכיב המניות מתייחס למדד השקעה ברוטו ממס (GTR) של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בטיקר TA-125. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 1A, כלומר עד 10% מניות ועד 10% מט"ח. בנוסף, החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10%, והחשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, ומכשירים נגזרים הנסחרים בחו"ל מוגבלת גם היא. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אלא כקרן מנוהלת עם נכס ייחוס המשמש אמת מידה להשוואה.