ברומטר (2B)י 15/85

קרן נאמנות פתוחה רגילה של איילון, שמדיניותה מתמקדת בעיקר בשוק המקומי בישראל. לפי מסמך הקרן, שיעור החשיפה לאג"ח, פיקדונות ומזומנים לא יפחת מ-85%, כאשר החשיפה לאג"ח הנסחרות בארץ לא תפחת מ-75%. לצד רכיב האג"ח, הקרן מאפשרת חשיפה מנייתית מוגבלת, כאשר שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 15%. נכס הייחוס של הקרן משלב 85% All-Bond General ו-15% TA-125, ולכן הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין בסיס אג"חי רחב לבין רכיב מנייתי מקומי מצומצם. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח, אך בפועל מדיניות ההשקעות המפורטת מגבילה את רכיב המניות ל-15%. הקרן מסווגת תחת אג"ח בארץ – כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ – עד 15% מניות. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. זהו פתרון השקעה מקומי כללי למשקיעים המבקשים דגש על אג"ח ישראלי עם תוספת מנייתית מתונה.