אנליסט פיזור רחב 20/80

קרן אנליסט (2B) פיזור רחב 20/80 היא קרן פתוחה רגילה המשקיעה בעיקר בשוק האג"ח המקומי, לצד רכיב מנייתי מוגבל. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-80% All-Bond כללי ו-20% מדד ת"א 125, כאשר מדד ת"א 125 מחושב במתודולוגיית GTR ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בהתאם למדיניות ההשקעות, לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, פיקדונות לזמן קצוב או מזומנים, ומתוך זה לפחות 75% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25% מהנכסים. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי, והחשיפה למניה בודדת מוגבלת גם היא. הקרן מגבילה גם חשיפה לאג"ח קונצרני בודד, לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולנכסים זרים. חשיפת המט"ח המרבית היא עד 30% מהשווי הנקי, בהתאם לפרופיל החשיפה 2B. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, תוך דגש על פיזור רחב וניהול סיכונים בשוק המקומי.