מגדל תיק השקעות 10/90

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, עם אפשרות לחשיפה מנייתית מוגבלת. לפי מסמך הדיווח, פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1A, כלומר עד 10% מניות ועד 10% מט"ח. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוך כך החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב לא סחירות של תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75%. בנוסף, החשיפה למניות מוגבלת לעד 10%, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10%. הקרן מציינת גם מגבלה של עד 10% לחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, בתוספת אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. נכס הייחוס המופיע בדוח הוא All-Bond General, בסיווג מקומי ובאפיק אג"ח, במשקל של 100%, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה, כשרה או קרן מועדים קבועים, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה.