ברומטר (4B) מניות

ברומטר (4B) מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בישראל. הקרן מסווגת בקטגוריית מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap, ולכן היא יכולה להשקיע במניות מקומיות ממגוון גדלי שוק. נכס הייחוס של הקרן הוא "מניות כללי" מקומי, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן ניהול ההשקעות נעשה באופן אקטיבי בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה לה, ולא כהעתקה מלאה של מדד מסוים. לפי המדיניות, לפחות 75% מחשיפת הקרן יהיו למניות הנסחרות בארץ, והחשיפה הכוללת למניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט. בנוסף, החשיפה לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25%, והחשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים על נכסי בסיס בחו"ל מוגבלת יחד לעד 10% מהשווי הנקי. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות האשראי והדירוג המפורטות במדיניות.