ברומטר (4B) מניות

קרן פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds Ltd, המיועדת לחשיפה לשוק המניות בישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא "Local General Equity" במשקל 100%, ובסיווג הפרסום הקרן משויכת לקטגוריות "Equities in Israel", "Equities by Market Cap" ו-"All Cap Equities". לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה למניות הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%, בעוד שהחשיפה הכוללת למניות יכולה להגיע עד 120% משווי נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ מוגבלת בערך מוחלט לעד 30%, והחשיפה הכוללת לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ מוגבלת לעד 25%. בנוסף, המסמך כולל מגבלות מפורטות לגבי אג"ח שאינן בדירוג השקעה, חשיפות אשראי לתאגידים בנקאיים וברוקרים, וכן מגבלה על ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה ומטבע חוץ. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, מסלול המס שלה הוא פטורה, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה לצד חשיפת מט"ח מוגבלת יחסית.