ברק (4B) מניות ישראל

ברק (4B) מניות ישראל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק המניות המקומי. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות ישראליות מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן מסווגת כקרן מניות בארץ, בקטגוריית מניות לפי שווי שוק, עם תת-סיווג מניות All Cap, ולכן היא יכולה להשקיע במניות ישראליות ממגוון גדלי שוק. נכס הייחוס של הקרן הוא מניות כללי מקומי, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות של עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח של עד 30% בערך מוחלט. בנוסף, החשיפה האפשרית לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ולחברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת, והחזקת ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.