ברק (4B) מניות ישראל

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ברק קרנות נאמנות, המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים למניות הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות הנסחרות בארץ לא תעלה על 25%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למטבע חוץ של עד 30% בערך מוחלט. הקרן מסווגת לצורכי פרסום תחת מניות בארץ, בקטגוריית מניות לפי שווי שוק, ובכותרת המשנית מניות All Cap. בנוסף, נקבע כי סך ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, הפוכה או כשרה לפי הסימונים בדוח.