FOREST מניות

קרן FOREST (4B) EQUITY IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות בישראל. מדיניות ההשקעות שלה קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות בארץ, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות הנסחרות בישראל מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן מסווגת כקרן מניות בארץ, בקטגוריית מניות לפי שווי שוק, עם מיקוד במניות All Cap. נכס הייחוס של הקרן הוא "מניות כללי" מקומי, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). עם זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן ניהול ההשקעות נעשה באופן אקטיבי במסגרת המגבלות שנקבעו במדיניות. שיעור החשיפה למניות יכול להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפת המט"ח מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט. בנוסף, הקרן מגבילה את החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל, וכן קובעת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון ראשונה בלבד. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.