FOREST מניות

קרן FOREST (4B) Equity IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים למניות בארץ, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות הנסחרות בארץ לא תעלה על 25% מהשווי הנקי. הקרן מסווגת לצורכי פרסום תחת "מניות בארץ", עם כותרת ראשית "מניות לפי שווי שוק" וכותרת משנית "מניות All Cap", ולכן היא מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה רחבה לשוק המניות המקומי על פני חברות בגדלי שוק שונים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח של עד 30% בערך מוחלט. בנוסף, המסמך מציין כי השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.