אושן תיק מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות מקומיות מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 30%, כאשר במדיניות המפורטת צוין כי החשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 25%. הקרן מסווגת בפרסום תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ובכותרת המשנית מניות All Cap. נכס הייחוס של הקרן מוגדר כמקומי, באפיק מניות, תחת מניות כללי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. בנוסף, הוגדר כי החשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, יחד עם חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.