פינסה מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המופיעה בדוח, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות מקומיות מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות של עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למטבע חוץ של עד 30% בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן מוגדר כמניות כללי מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), והסיווג לצורכי פרסום הוא מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap. בנוסף, הדוח מציין כי יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, בכפוף למגבלות החשיפה והאשראי המפורטות במסמך. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. מדובר בפתרון למשקיעים המחפשים חשיפה רחבה לשוק המניות המקומי בישראל במסגרת קרן נאמנות מנוהלת.