פורטה (4B) מניות ישראל

פורטה (4B) מניות ישראל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק המניות הישראלי. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות בתל אביב מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן מסווגת כקרן מניות בארץ, בקטגוריית מניות לפי שווי שוק, עם מיקוד במניות All Cap, ולכן היא יכולה להשקיע במניות ישראליות ממגוון גדלי שוק. נכס הייחוס של הקרן הוא מניות כללי מקומי, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), אך הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה למדד מסוים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות של עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 30%, כאשר במדיניות המפורטת נקבעה בפועל תקרת חשיפה למט"ח של 25%. בנוסף, החשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים בחו"ל מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. יתרת החשיפה נקבעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.