פורטה (4B) מניות ישראל

קרן פתוחה רגילה המשקיעה בעיקר במניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בתל אביב, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות כאלה לא תעלה בערכה המוחלט על 25% מהשווי הנקי. הקרן מסווגת בתחום מניות בארץ, תחת מניות לפי שווי שוק, ובכותרת המשנית מניות All Cap, ולכן היא מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה רחבה לשוק המניות המקומי בישראל. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 30%, כאשר במדיניות ההשקעות צוין בפועל כי החשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 25%. בנוסף, היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, יחד עם חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת החשיפה תיקבע לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.