מיטב מניות ישראל

קרן מיטב (4B) מניות ישראל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק המניות הישראלי. לפי מדיניות ההשקעות שלה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל, והחשיפה הכוללת למניות תנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו למניות המסוקרות על ידי מחלקת מחקר ה-BUY SIDE של קבוצת מיטב, או למניות המכוסות באנליזות חיצוניות שנבדקו ואושרו על ידי המחלקה. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת, לפי שיקול דעת מנהל הקרן, באפיקים נוספים בכפוף למגבלות שנקבעו, כך שהחשיפה המצטברת לאפיקים שאינם מניות הנסחרות בישראל לא תעלה על 25%. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ומטבע חוץ, וכן ליצור חשיפה באמצעות נגזרים, בכפוף למגבלות המדיניות. החשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 25% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן מוגדר כמניות כללי מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), והקרן מסווגת בקטגוריית מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap.