מוניטר 4D גמישה

מוניטר (4D) גמישה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי מוניטר בית השקעות בע"מ. הקרן היא קרן גמישה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת רחב בבחירת הנכסים ואינו מחויב לנכס ייחוס או למדד מסוים. בהתאם לדיווח, לקרן לא נקבע נכס ייחוס, והיא אינה קרן מחקה. מדיניות ההשקעות מאפשרת חשיפה רחבה ודינמית לשווקים שונים. חשיפת הקרן למניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וגם החשיפה למט"ח יכולה להגיע עד 120%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר רמת חשיפה גבוהה יחסית הן למניות והן למטבע חוץ. בנוסף, הקרן רשאית להחזיק שיעור מהותי של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, וכן ליצור חשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים. הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. מדיניותה כוללת גם מגבלות אשראי, ובהן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל, וכן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת הסיכון הראשונה בלבד.