מוניטר 2D 30/70 - נקובה $

קרן מוניטר (2D) 30/70 נקובה בדולר היא קרן פתוחה רגילה המשקיעה בעיקר בנכסים זרים ובמטבע חוץ, עם דגש על שילוב של אג"ח ומניות בחו"ל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו בניירות ערך הנקובים במט"ח, בפיקדונות צמודי מט"ח או במזומנים במט"ח. לפחות 70% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל, ולפחות 50% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות מחוץ לישראל. החשיפה למניות תנוע בין 10% ל-30% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-70% מדד Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD - GTR, המייצג שוק אג"ח אמריקאי רחב, ומ-30% מדד S&P 500 - NTR, המייצג מניות גדולות בארה"ב. בהתאם לכך, הקרן פועלת באסטרטגיית הקצאת נכסים גלובלית של כ-70% אג"ח וכ-30% מניות, בדולר ארה"ב. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2D, כלומר חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 120% למט"ח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אך מדיניותה נשענת על נכס ייחוס משוקלל של מדדי חו"ל.