פורצ'ן 10/90

פורצ'ן (1B) 10/90 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי איילון קרנות נאמנות בע"מ, עם ניהול תיק השקעות בידי פורצ'ן נכסים פיננסים בע"מ. הקרן פועלת באסטרטגיית אג"ח כללי בארץ עם רכיב מנייתי מוגבל, ומסווגת כקרן חשיפה 1B – כלומר חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 30% למט"ח. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 90% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח, פיקדונות או מזומנים, ומתוך זה לפחות 75% לאג"ח הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10%, והחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25%. בנוסף, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מט"ח וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% מדד All-Bond כללי המקומי באפיק האג"ח, ו-10% מדד ת"א 125, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. יתרת החשיפה נקבעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות האשראי והדירוג שנקבעו במדיניות.