דולפין 25/75

דולפין (2B) 75/25 IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי איילון קרנות נאמנות, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי דולפין 1 השקעות בע"מ. הקרן פועלת באסטרטגיית הקצאת נכסים מקומית המשלבת בעיקר אג"ח ישראליות עם רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ואילו החשיפה לנכסים שאינם אג"ח ישראליות מוגבלת לעד 25%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 25%, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, סך החשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, מדדים זרים, סחורות ומטבע חוץ באמצעות החזקות ישירות או נגזרים בחו"ל מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי. לקרן פרופיל חשיפה 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 75% מדד All-Bond כללי ו-25% מדד מניות כללי, שניהם במדדי השקעה ברוטו ממס. הקרן מסווגת בקטגוריית "אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות", ומתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה דומיננטית לשוק האג"ח המקומי לצד רכיב מנייתי משלים.