פורצ'ן תיק אג״ח

קרן פורצ'ן (0B) תיק אג"ח מדורג היא קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל, עם דגש על אג"ח מדורגות בדירוג השקעה. לפי מדיניות הקרן, לפחות 75% מנכסיה יושקעו באג"ח הנסחרות בארץ שדורגו BBB- ומעלה, או בדירוג מקביל. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ולכן מתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה סולידית יחסית לשוק החוב המקומי ללא רכיב מנייתי. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בהתאם לפרופיל החשיפה 0B. בנוסף, החשיפה לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת לעד 25%. הקרן אינה משקיעה באג"ח שאינן בדירוג השקעה, ואינה יוצרת חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. בפועל, יתרת החשיפה בקרן מנוהלת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, תוך שמירה על מגבלות האשראי, החשיפה לחו"ל ולנגזרים כפי שנקבעו במדיניות ההשקעות.